White & Case LLP, un prestigieux cabinet d’avocats mondial, a récemment conseillé la société ADES Holding Company (ADES), un important prestataire de services de forage pétrolier et gazier à l’échelle internationale, sur un nouvel arrangement financier important d’un montant total de 1 milliard de dollars américains. Cette facilité multi-tranches et multi-devises représentait une expansion significative d’une facilité syndiquée existante, la plupart des prêteurs actuels ayant participé aux côtés de plusieurs nouvelles institutions financières locales et régionales clés.
Parmi les institutions impliquées dans cette transaction révolutionnaire, figuraient Saudi Awwal Bank, Riyadh Bank, Al Rajhi Banking and Investment Corporation, Arab National Bank, Saudi National Bank, Alinma Bank, Banque Saudi Fransi, Aljazira Bank, Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), Goldman Sachs International Bank, Gulf International Bank – Arabie Saoudite, et la Commercial Bank of Dubai PSC. La collaboration entre ces entités financières établies indique un fort soutien aux initiatives de croissance stratégique d’ADES.
Face au besoin de financements supplémentaires pour alimenter ses projets d’expansion, ADES a opté pour un complément à sa facilité syndiquée existante obtenue en 2021. Cette facilité augmentée, d’une valeur de 1 milliard de dollars américains, a été structurée pour inclure une tranche de prêt standby de 1,7 milliard de dollars américains et une tranche supplémentaire de 300 millions de dollars américains pour le fonds de roulement tournant. L’apport de capital provenant de cette facilité syndiquée élargie permettra à ADES de disposer de l’effet de levier financier nécessaire pour poursuivre de nouvelles opportunités de croissance, y compris des acquisitions potentielles et des efforts d’expansion organique.
La société ADES Holding Company, dont le siège est à Al Khobar, en Arabie Saoudite, se distingue en tant que principal prestataire de services de forage à l’échelle mondiale. Avec un effectif dépassant les 8 000 employés et une flotte diversifiée de 87 plateformes de forage déployées dans neuf pays, comprenant un mélange d’actifs de forage terrestres et offshore, ADES s’est solidement établie en tant que leader de l’industrie. La stratégie d’expansion avant-gardiste de l’entreprise s’aligne sur les objectifs plus larges du secteur pétrolier et gazier, offrant des perspectives prometteuses de croissance et de diversification durables.
La transaction a été supervisée par une équipe dédiée de professionnels du droit au bureau du Caire de White & Case, le partenaire Sherief Rashed dirigeant l’effort aux côtés de l’associée Nada Hussein. Leur expertise et leur vision industrielle ont été essentielles pour naviguer dans les complexités de la transaction et garantir un résultat réussi pour ADES et ses parties prenantes.
Alors qu’ADES continue d’élaborer une feuille de route pour la croissance et l’innovation futures, le soutien de White & Case et du groupe diversifié de partenaires financiers impliqués dans cet arrangement financier souligne la confiance dans la vision et les capacités de l’entreprise. Avec accès à cette facilité élargie, ADES est bien positionnée pour capitaliser sur les opportunités émergentes sur le marché dynamique du pétrole et du gaz, consolidant ainsi sa position en tant qu’acteur clé dans le paysage énergétique mondial.
Pour plus d’informations sur cette transaction transformative et d’autres développements dans l’industrie, veuillez contacter votre contact média local ou visiter le site Web de White & Case pour des informations complémentaires et des mises à jour sur le paysage juridique et financier.